[1] Мировые цены на нефть продолжают падать, утянув за собой и стоимость рубля, который стремительно дешевеет по отношению к основным мировым валютам. И пока не видно, чтобы ситуация хоть как-то изменилась в лучшую сторону.
В принципе, основная причина случившегося сегодня становится понятной – главный финансовый гегемон планеты в лице США решил поднять своё хозяйство за счёт всего остального мира. Именно таким образом Америка желает выйти из затяжного экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.
Экономика глобального паразита
Как известно, кризис напрямую был связан с экономикой безудержного потребления, которая была заложена американцами ещё в 60-е годы прошлого века. Суть этой экономики состояла в стимулировании массового спроса на различные товары и услуги за счёт дешёвого банковского кредитования. Уровень жизни американцев существенно возрос, а банки от такого вида услуг стали получать просто астрономические прибыли.
Однако денег, заработанных за счёт реального роста американской экономики, очень скоро стало не хватать. И тогда США начали штамповать долларовую массу, не заботясь о её реальной стоимости. Такая штамповка вела не только к инфляции, распространяемой вместе с долларом по всему миру, но и к росту кредитных долгов – людям, обуреваемым жаждой лёгкой наживы, хотелось всё больше и больше денег. Взятые кредиты гасились новыми долгами. В итоге стала выстраиваться гигантская финансовая пирамида.
В эту сомнительную финансовую деятельность постепенно был втянут и весь остальной мир, ибо дешёвые американские кредиты широкой рекой потекли за рубеж. И мало кто смог устоять перед столь мощным финансовым соблазном. Как справедливо отметила президент Бразилии, в итоге мир, вместо того чтобы упорно трудиться, превратился в настоящее казино, с быстрыми, но сомнительными заработками и доходами.
Однако любая финансовая пирамида, даже всемирного масштаба, имеет пределы своего роста. И в 2008 году произошёл вполне предсказуемый крах. Сначала рухнул рынок жилищной ипотеки США, а потом пришла очередь банков...
Как говорят экономисты, этот кризис, несмотря на бодрые заявления американских властей, не преодолён до сих пор. Какой же мог быть выход из сложившейся ситуации?
Дефолт или печатный станок?
Первый заключался в объявлении дефолта — то есть, в объявлении государством своего банкротства. Ведь помимо громадного внешнего долга, исчисляемого многими триллионами, у страны в результате кризиса появился ещё и огромный внутренний долг. Вот что по этому поводу пишет экономический обозреватель интернет-сайта КМ.РУ Нина Сергеева:
«Некоторые аналитики полагают, что все долги „дяди Сэма“, включая долги частных хозяйств, долги по кредитным карточкам, закладным на недвижимость – составляют примерно 10 триллионов долларов. Плюс корпоративные и пенсионные долги... государственные долги и долги местных самоуправлений, которые в совокупности образуют невообразимые 37 триллионов долларов, что почти в четыре раза больше, чем ВВП США»...
Не зря однажды в разговоре с нашим тележурналистом Михаилом Леонтьевым бывший экономический советник президента Никсона, американский миллионер Питерсон, сделал просто шокирующее признание:
«Америка проела будущее двух поколений американцев. Если ничего не делать, то скоро США станут страной третьего мира, с догоняющей экономикой».
Но что такое для Америки пойти на дефолт?
Ведь дефолт означал, что придётся перестраивать всю американскую экономику на новых принципах — то есть, учиться жить строго по средствам, без внешних заимствований. Кроме того, понадобится привести свою валюту к её реальным показателям и отказаться от статуса доллара как валюты из международного валютного резерва.
То есть США в результате дефолта автоматически потеряли бы мировое экономическое и политическое господство! Такое себе просто невозможно представить – в этой стране уже не одно поколение обывателей и правителей привыкли жить и строить своё благополучие именно за счёт эксплуатации всего остального мира. И иного способа существования они себе не представляют. Поэтому американцы, во что бы то ни стало, стремятся сохранить жизнеспособность своей глобальной финансовой пирамиды...
Другой выход смотрелся в продолжении прежней политики – печатании очередной долларовой массы под неограниченную раздачу денежных субсидий. Начиная с 2008 года США несколько раз включали свой печатный станок под размещение своих ценных бумаг на внешних рынках. А глава ФРС США Бен Бернарке уверял всех и вся – не бойтесь, мы нашли новые триллионы долларов, которые именно пойдут на погашение внешних облигаций (он как раз имел в виду включённый печатный станок).
Однако прежнего доверия к этой операции у ведущих мировых игроков уже не было – все опасались, что и этот очередной «финансовый пузырь» снова рухнет и рухнет в самый неподходящий момент (как то и случилось в 2008 году). Кроме того, серьёзно встала проблема самой долларовой массы...
Известно, что американский доллар является тем самым инструментом, с помощью которого США удерживают власть над миром. Его сила заключается в том, что после Второй мировой войны эта валюта наравне с золотом была навязана человечеству в качестве основного резерва денежных запасов практически во всех странах мира. Сегодня за пределами Америки «гуляет» не менее 70% всей напечатанной долларовой массы.
Но при этом, по различным оценкам, только четыре процента этой массы имеют свою реальную стоимость, основанную на богатствах Америки, на её производительности труда и прочих стандартных показателях крепости той или иной валюты. Остальная же денежная масса – фикция, которая имеет значение лишь благодаря мировому господству США.
Словом, доллар – это такая же финансовая пирамида, как и ипотечное кредитование. Это уже давно поняли многие страны мира, особенно после кризиса 2008 года.
И потому неудивительно, что мир начал понемногу избавляться от долларов, предпочитая главным образом евро. Ещё 10 – 15 лет назад доля доллара в мировых золотовалютных запасах разных стран составляла порядка 90%, а сегодня эта цифра едва превышает показатель в 60%. Не зря на многих международных площадках неоднократно ставился вопрос о создании альтернативной доллару и более обеспеченной мировой валюты.
Китай, например, уже не раз жёстко требовал от США гарантий на сохранность своих долларовых резервов. А затем вместе с Россией и ещё рядом стран предложил ввести новую мировую резервную валюту, основанную на так называемых специальных правах заимствований – SDR.
Эти права являются безналичным платёжным средством, используемым в некоторых операциях Международного валютного фонда (МВФ) в виде записей на банковских счетах. Они основаны на ежедневном денежном курсе «корзины», состоящей из четырёх мировых валют – долларе, евро, британском фунте стерлингов и японской йене. Китай и Россия предложили расширить эту валютную базу и реформировать SDR в полноценные международные деньги...
И хотя эти предложения так и не были приняты (ибо в МВФ наибольшим количеством голосов и влиянием обладают США и их союзники), тем не менее попытки уйти от доллара всё равно продолжились. Всё те же Китай, Россия и Индия начали вести серьёзные переговоры о переводе всех своих международных расчётов на национальные валюты, отказавшись от долларовых операций.
Ситуацию для США усугубили ещё и слухи о том, что Америка якобы вообще хочет сбросить все свои финансовые обязательства путём отказа от доллара и перехода на другую валюту, более надёжную с точки зрения своего обеспечения. А для новых денег якобы даже придумали специальное наименование – амеро (во всяком случае, в 2009—2010 годы разговоры об этой замене среди экономистов велись вполне серьёзные).
Вот почему политика дальнейшего печатание новых долларов могла лишь подстегнуть негативный для американских денег процесс, что само по себе означало бы крах США как ведущей державы мира. Поэтому Америка выбрала совершенно иной путь выхода из кризиса. А именно – заставила работать на свои проблемы весь остальной мир.
Они перешли в наступление
Прежде всего, Америка перестала перестать печатать доллары. Наоборот, она занялась укреплением своей национальной валюты, чтобы вернуть ей прежнее доверие у мировых инвесторов, которые отныне должны потянуться в США, как в «самую стабильную», с точки зрения экономики, страну мира. Отсюда и политика регулярного повышения процентной банковской ставки, которую проводила ФРС США на протяжении всего минувшего года. А это в свою очередь потянуло нефтяные цены вниз – ибо дорогой доллар автоматически означает дешёвую нефть.
Вот как ситуацию описал экономист Саргис Цатурян (ИА «РЕГНУМ») :
«Пока процентная ставка по доллару поднялась с 0,25% до 0,5%. Однако этого оказалось достаточно, чтобы его курс вырос до 75 рублей, а нефть марки Brent упала до $34,38 за баррель. Напомним, что еще 15 декабря, за день до заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, Brent стоила $38,52 за баррель.
Этого падения следовало ожидать, поскольку дорогой доллар будет неизбежно выкачивать ликвидность со всех мировых рынков – инвесторы возвращаются в безопасную американскую гавань, заново кредитуя ипотеку, образование, нефтяную отрасль и оборонно-промышленный комплекс, который обещает неплохие барыши и госзаказы.
Не исключено, что в ближайшие два года нефть опустится до $20 за баррель. И причиной тому будет опять американский регулятор, который не планирует останавливаться на достигнутом – в конце 2016 года процентная ставка может с легкостью перевалить за 1%».
Таким образом, американский удар пришёлся буквально по всем странам мира, в том числе и по ведущей экономике мира, Китаю, откуда инвесторы также устремились за океан. Именно это и стало одной из причин резкого замедления роста Китая и обвала фондового рынка этой страны, который случился сразу после Нового года...
Увы, Россия также оказалась не в лучшем положении – рубль слабеет под давлением дорогого доллара и дешевеющей нефти, что тут же негативно отражается как на доходах граждан, так и на социальных обязательствах со стороны государства.
В данной ситуации Кремль должен предпринять соответствующие защитные меры. Об этих мерах много писалось и пишется сегодня – возврат к политике жёсткого валютного регулирования; введение (как разумно предлагает известный экономист профессор МГИМО Валентин Катасонов) моратория на любые наши внешние кредитные выплаты – вплоть до отмены западных санкций в банковской сфере; уход от расчётов за поставку наших энергоносителей в долларах; временный запрет на торги на межбанковской валютной бирже (такие запреты действуют во всех странах, где по-настоящему заинтересованы в сохранении устойчивости своей национальной валюты)...
Кстати, именно торги на Московской межбанковской валютной бирже и являются нашим слабым местом, где Запад через своих агентов ведёт успешные атаки на нашу валюту. В этой связи напомню слова главы Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова, который ещё в 2014 году заявил, что «зарубежные инвестиционные фонды принимают участие в спекулятивной атаке на российский рубль, из-за которой его курс обвалился более чем на 50% с начала года». По словам Фрадкова, речь идёт о западных финансовых институтах и фондах, которые действуют на российском рынке через своих агентов и финансовых посредников. Поэтому от пагубных деяний этих самых настоящих финансовых диверсантов следует срочно избавляться...
Конечно, нельзя сказать, что сегодня в плане избавления нашей экономики от доллара ничего не делается. Вот что, к примеру, пишет сайт «Русская весна», со ссылкой на немецкие издания:
«Россия планирует создать собственный маркерный сорт нефти для установки цен при покупке и продаже сырья на международных рынках, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявили в правительстве страны. Уже в ноябре Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа провела первые торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть сорта Urals.
„Наша цель — занять место среди крупнейших индикаторов. В нынешней ситуации все ценообразование на наши основные экспортные потоки — от чего зависит наш бюджет — находится в руках наших так называемых партнёров“, — заявил представитель биржи.
Создание российского „бенчмарка“ для нефти будет иметь далеко идущие последствия для мировой торговли, которая ведется практически исключительно в долларах. Для определения цены российской нефти пока что используется котировка марки Brent, продолжает издание. Сейчас через неё оцениваются две третьих мировых контрактов на чёрное золото, хотя доля этого сорта в общем объеме добываемого в день сырья составляет около 1%. Уже по этой причине планы России — самого крупного экспортера нефти — вполне понятны, отмечает автор статьи.
К тому же на ценообразование нефти марки Brent влияют крупные инвестиционные банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Citibank. Это позволяет Уолл-стрит определять цену на большую часть добываемой в мире нефти. West Texas Intermediate (WTI) — это ещё один широко признанный во всем мире маркерный сорт, который также привязан к доллару, добавляет автор.
Создание российского „бенчмарка“ станет ударом не только по американской валюте, но и по мировому влиянию США, пишет издание. Это разрушит несущую колонну, на которой держится американское господство. Потому что до тех пор, пока все расчёты идут через Brent и WTI, спрос на доллары не будет спадать.
Центральные банки других стран реинвестируют полученную от профицита торгового баланса долларовую валюту главным образом в облигации государственного займа США. Это позволяет американцам залезать в бесконечные долги без последствий для себя, так как они могут печатать доллары, которые после отмены золотого стандарта в 1971 году ничем не подкреплены.
Сейчас государственный долг США составляет порядка 19 триллионов долларов. И это возможно исключительно благодаря привязке доллара к нефти, поясняет автор. При этом создание любой альтернативы существующим котировкам Brent и WTI снижает спрос на доллары и ограничивает возможности США по рефинансированию.
По-видимому, шаг России — это часть долговременной стратегии по устранению зависимости нефтяной промышленности страны от американской валюты, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К тому же это пример и для других развивающихся стран. Китай также планирует создать свою собственную котировку, которая будет рассчитываться в юанях...».
Очень хочется надеяться, что эти шаги увенчаются успехом. Ибо никакой иной альтернативы у нас сегодня просто нет — сегодняшняя унизительно-сырьевая, основанная на привязке к доллару зависимость от так называемой мировой (то есть, американской) экономики, однажды может вообще угробить Россию...
Вадим Андрюхин, главный редактор